Миранда тяжело переживает утрату и записывается на консультации к психологу. Но вместо облегчения она замечает странные вещи — по ночам в комнате мелькают темные силуэты, а из углов доносятся шепот и скрежет. Специалист не смог ей помочь, и девушка решает пойти к гадалке. Та, взглянув на карты, бледнеет и говорит: за Мирандой следит нечто страшное.
Существо проявляет себя через боль, и когда она становится невыносимой, нападает на тех, кто рядом. Его жертвы погибают с искаженными в жуткой гримасе лицами — будто кто-то насильно растянул их губы в неестельной улыбке. Друзья Миранды уже пострадали, и она понимает: следующей может стать она сама.
