Миссионерка, работающая среди индейцев у подножия эквадорского вулкана, переживает тяжёлое испытание. Её вера подвергается проверке, когда с её маленьким сыном начинает твориться нечто странное — мальчик будто попадает под власть злых духов.
Женщина пытается понять, что происходит, но ситуация только ухудшается. Она вынуждена искать ответы не только в молитвах, но и в древних верованиях местных жителей. Тем временем тёмная сила усиливает своё влияние, ставя под угрозу не только ребёнка, но и её собственные убеждения.