Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Важно не допустить детонации складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает эшелон с бойцами, включая разведгруппу. Им предстоит найти объект.
Среди разведчиков — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, знаток восточных языков. Чтобы выйти на след завода, им нужно добраться до Харбина и встретиться с агентом Рыбаком. К группе присоединяют Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Этот японский офицер руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Теперь Журавлёв и Исимура снова лицом к лицу, а под заводом заложен смертоносный заряд.
