1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову, который быстро понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
Чем глубже он погружается в тайну, тем опаснее становится игра. Лыкову предстоит столкнуться с неведомым злом, способным разрушить всё, что ему дорого. На кону не только карьера, но и сама жизнь. Придётся рискнуть всем, чтобы докопаться до правды.