Константин Логов всегда держал дистанцию, предпочитая одиночество и погружение в работу. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, где нужен холодный расчёт. Но в этот раз всё иначе — в тихом районе появился кто-то, оставляющий кровавые следы. Жители шепчутся о русалках с когтями, а Логов не верит в сказки.
Его внимание привлекает Оксана, скромная девушка с тёплой улыбкой. Она кажется невинной, но что-то в ней настораживает. Костя чувствует, что тянется к ней, хотя разум твердит: «Опасность». Теперь он стоит перед выбором — довериться инстинктам или фактам, которых пока слишком мало.