1983-й. Юля Морозова учится в Ленинградском университете, осваивает языки и увлекается спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится – КГБ уже готовит для неё особую миссию. Всё потому, что девушка – вылитая покойная супруга американского разведчика Джима Уиллера, который как раз направляется в СССР для контакта с агентом из закрытого научного института.
Группа Волохова из контрразведки разрабатывает хитрую операцию. Они хотят подставить Юлю Уиллеру, чтобы вычислить предателя, сливающего секреты оборонки. Девушке предстоит сыграть опасную роль, а американцу – решить, верить ли своим глазам.